Наш герой оказывается в параллельной реальности - в 1938 году, где большевики потерпели поражение. В России правит соборная партия, в США - президент Хью Лонг, а в Германии фюрер стремится завоевать весь мир. Инженер Виктор Ерёмин из современной России становится ключевым игроком в борьбе между великими державами за господство над миром. Он не подозревает, что его переход в эту реальность был спланирован спецслужбами из альтернативного СССР 1958 года в рамках операции по изменению другой реальности.