На краю космоса и в отдаленных уголках Государства разворачивается сложная игра. Несколько фракций продолжают охоту за смертельно опасным и загадочным Пенни Роялом, который сталкивается не только с Броклом, аналитическим ИИ-психопатом и беглым преступником, но и собственной модернизацией, делая его еще более могущественным и разумным.
На борту завода-станции Цех 101, огромной фабрики, принесшей Пенни Роялу жизнь, группы людей, инопланетных прадоров и боевых дронов ИИ борются за контроль. Ситуацию усложняет появление уткотрепа, известного как Ткач, последнего выжившего представителя древней и могущественной расы эшетеров.
Какие многозначные сделки ожидают эшетера с Пенни Роялом? Смогут ли силы Государства и прадоров увильнуть от зловещего ИИ, или есть другой способ? Все части головоломки встают на свои места в захватывающей поворотами событий книге Нила Эшера, заключительной части трилогии "Трансформация", которая приближает читателя к порогу черной дыры, где таится страшная тайна, способная уничтожить всё Государство.