Летом 1565 года молодой князь Никита Романович Серебряный возвращается в Москву из Литвы после пяти лет трудов в поисках мирного соглашения. Однако его встречает атмосфера ужаса - опричнина, тирания, виселицы и казни - жестокое проклятье времени правления Ивана IV (Грозного). Запись происходит в 1988 году.