Контрабасист Смычков поспешил к князю Бибулову на вечер, где праздновалась помолвка дочери. Уставший от дороги и тяжести футляра, он решил искупаться в речке. Отплыв от берега, он увидел девушку, спящую с удочкой в руках. В сердце музыканта проснулись давно забытые чувства…