1916 год. В землянке на Полесье офицеры, включая патриотичного есаула Евгения Листницкого и хорунжего Бунчука, обсуждают войну и неопределенное будущее. Евгений пишет донос на своего сослуживца, который оказывается дезертировавшим большевиком. В армии начинают находить антивоенные листовки. Шолохов описывает следы газовой атаки немцев в октябре 1916 года. Мелехов становится героем, спасая своего недруга от смерти, но тот попадает в немецкий плен. На фоне этих событий Николай Второй отрекается от престола, усиливая ощущение неопределенности. Есаул Листницкий переводится в Петроград, а Бунчук становится революционным агитатором. Октябрьская революция совершается, и донские казаки возвращаются на родину. Во время Гражданской войны Григорий Мелехов не может определить свою позицию между самостийниками и большевиками. На Дону начинается сражение за Ростов, где участвует пулеметчик Бунчук. В Новочеркасске Подтелков ставит ультиматум Каледину, после чего Каледин покончил с собой. Бунчук занимается массовыми расстрелами в Ростове, но восставшие казаки приговорили его и Подтелкова к смерти через повешение за разбои на Донской земле.