1967 год. Эпоха, где магия правит миром аристократов. Здесь рок-н-ролл звучит даже в Императорском дворце, а отечественные "Волги" смело соперничают на ночных улицах с американскими "Понтиаками".
В ходе очередной безумной гонки по Санкт-Петербургу случается трагедия. Врачи и целители, приговорившие юного князя Горчакова к смерти, внезапно свидетельствуют о чудесном спасении, приписывая его внезапно пробудившемуся дару. Но даже семейная магия не в состоянии объяснить, почему у парня полностью меняются привычки и вкусы... И откуда берутся странные сны о местах, где ему еще не доводилось побывать.