Пойманная злобным королем светлых фейри Обероном за кражу драгоценных камней, Тесса оказывается перед жестким выбором: либо стать его невестой и родить наследника, либо понести последствия. Сбежав от Оберона, она обнаруживает, что быть в его плену – не самое страшное. Однако ей угрожает новая опасность: король Тумана предлагает ей убить Оберона и освободить пленников. Туманы окружают королевство, безжалостны и опасны, но их власть притягательна, как и сам король. Внутри себя Тесса борется с чувствами и вынуждена сделать невероятно трудный выбор: убить либо короля Оберона, либо Короля Тумана. Кого же выберет она?