В 1944 году в Западной Украине капитан Тимофей Романцев из Смерши расследует гибель своего заместителя и выходит на след диверсионной группы. Цель - уничтожить комсостав и железнодорожные пути. Чтобы поймать руководителя шпионской сети, Романцеву нужно собрать команду оперативников-специалистов, а время работает против него. Не желая терять драгоценные минуты, капитан начинает охоту на резидента самостоятельно.