Каждое утро старая женщина просыпается в одно и то же время и отправляется в глухой лес, где находит мальчика без слов. Флорентийский гипнотизер Пьетро Джербер решает помочь мальчику раскрыть страшную историю с похищениями, убийствами и орками. Постепенно голос мальчика возвращается, а сказочник, хранитель сказок, наблюдает за всеми событиями.