Серафима Сидорова, потерявшая родителей и свой дом, обладает уникальным даром - способностью различать запахи. Этот дар помогает ей найти убежище и стать ученицей знаменитого парфюмера Константина Верстовского. Вместе они погружаются в мир ароматов, где Серафима развивает свой талант. Она предана своему учителю, но внезапно возникает сомнение - может ли он быть тем, за кого себя выдает? Возможно, его тайны станут угрозой для Серафимы.