Главный герой романа - Кристиан из знатного рода Отважных, который ранее служил оруженосцем рыцаря Катерино, теперь сам стал странствующим рыцарем. Вместе со своим мальчиком-оруженосцем Арианом они отправляются на поиски приключений и попадают в загадочную страну Мортавию, правящуюся злой волшебницей Анкустой. Однако их настоящий противник - маркиз Костиньяк, отец Анкусты и бывший колдун по имени Душегуб. Через обман и коварство маркиз заставляет Кристиана участвовать в своем жестоком турнире, где герою придется столкнуться с...