Известно, что нет доказательств существования водяных и русалок. Веня Пухов и Варя столкнулись с ними на Русалочьем омуте. Они встретили водяного и русалку на заброшенной мельнице. Это уникальное приключение заставило ребят начать расследование. Помощь верного друга мини-пига Пятачка позволила им раскрыть тайну старой мельницы.