Козочка, которая никому не нужна, отправляется в путешествие в поисках своего места в жизни. В Москве она встречает лося-поэта, узнает секреты поступления в университет, посещает киностудию и участвует в конкурсе циркового искусства. Фрося полюбит большой город и преодолеет все трудности, чтобы найти истинное счастье.