По образцу графа Шереметева Ф.Ф. Урасов открывает крепостной театр в Пухове, где планирует постановки опер и балетов. Однажды барин встречает в деревне юную Дуню Чекунову с сильным голосом и приглашает её в своё поместье. В это время на сцене появляется непростая жизнь с Матрёной Сидоровной, Антоном Тарасовичем и Петрушей.