Вернувшись из Нью-Йорка, сестры Гримм с бабушкой Рельдой обнаружили, что новый мэр Феррипорта - Королева Червей, хочет выселить всех жителей, в том числе и Гриммов. Баба-яга была обезоружена, укравшись ее волшебную палочку. Сабрина и Дафна решили провести расследование, в то время как бабушка искала деньги для уплаты налога, чтобы избежать выселения из города Королевой Червей.