Макс, 12-летний сын разведенного аптекаря, старается спасти своего друга, господина Белло, от превращения в собаку, давая ему голубой сок. Однако у них есть только одна бутылочка! Макс уверен, что где-то есть запись рецепта, который поможет им. Путешествие в поисках этого рецепта обещает захватывающие приключения для Макса и его друга.