Повествование начинается с рассказа о том, как девочка Катя оказалась в волшебной стране, где встретила невидимку, заколдованного ведьмой. Чтобы помочь ему, Катя отправилась на поиски созревших плодов, но нашла только местных жителей с частичками нужного фрукта. Они дали ей плод и посоветовали обратиться к ведьме. Когда невидимка съел плод и не стал видимым, девочка сомневалась в своих силах.