Повесть «Ночной Сторож» основана на ранее опубликованных сказках. В 1920-е годы А.М.Горький посоветовал Каверину написать рассказы о расхожих выражениях, что привело к появлению сказочной повести «Много хороших людей и один завистник». В этом цикле особенно выделяется сказка «Немухинские музыканты», вдохновленная Дубровником. Автор признавал, что писать сказки – это трудное искусство, и он не уверен, что владеет им полностью. Сюжет включает в себя истории о городке Немухине, музыкантах, легких шагах, Сильванте, песочных часах и летающем мальчике.