История началась там, где произрастают апельсины. Один маленький зверек забрался в ящик, чтобы полакомиться ими, заснул и проснулся в далекой холодной стране, где апельсины можно найти только в дорогих супермаркетах. Но зверек не расстроился, а стал работать в детском саду игрушкой и добился успеха — дети полюбили его за доброту и покладистость. Все шло хорошо, пока Чебурашка не встретил Гену — взрослого крокодила, страдающего от одиночества...