Часть 1. Перевёрнутое дерево - Юсуф - Алексей Борзунов. Мохан - Маргарита Корабельникова. Принцесса - Екатерина Райкина. Мать - Наталья Каташёва. Падишах - Евгений Весник. Староста - Яков Беленький. Робот - Надир Малишевский. Торговец - Леонид Каневский
00:00 / 43:19
Часть 2. В городе змей - Юсуф - Алексей Борзунов. Мохан - Маргарита Корабельникова. Принцесса - Екатерина Райкина. Сторож - Евгений Перов. Старик Время - Алексей Грибов. Старик - Николай Бубнов. 1-й Великан - Леонид Каневский. 2-й Великан - Надир Малишевский. Ситара - Клара Румянова. Раковина - Роза Макагонова. Падишах - Евгений Весник. Змей - Михаил Болотников