Наш современник оказывается в воспитаннике трудовой школы при рабфаке Генки Капустина. Мы переносимся в 1927 год, в Советский Союз времен Новой экономической политики (НЭП), где агитбригады культстроителей коммунизма ведут неумолимую идеологическую борьбу против суеверий, религиозных убеждений крестьян и прочих "мракобесий".
Генка Капустин оказывается в одной из таких агитбригад. Всё шло своим чередом, пока он не осознает, что мрак и бесы реально существуют.