Что может быть прекраснее, чем жизнь вдали от столичных тревог и боярских интриг? Однако и в захолустном приграничном воеводстве мирной жизни не сыскать. Наемный отряд, созданный Кириллом, требует внимания, сопоставимого с ученицей. Даже здесь не все соседи приветствуют появление этого конкурента, внезапно возникшего на устоявшемся рынке с грацией медведя-шатуна. Жители местности грубы, не склонны к компромиссам, почитают доброе слово за слабость и воспринимают монету в чужом кармане как личное оскорбление. Как можно говорить о спокойствии в таких условиях? К тому же выторгованный у цесаревича год свободы истекает, и Кириллу Николаеву-Скуратову, опричному боярину, снова предстоит окунуться в столичную круговерть с ее боярскими склоками и родовой враждой. Все планы и замыслы оказываются под угрозой. Возможно, ему удастся повернуть события в свою пользу, но как это будет сложно...