Книга представляет собой фантастическую альтернативную историю, в которой сознание выдающегося генерала белогвардейцев, Слащева, переносят в мозг младшего брата императора Российской империи, великого князя Михаила Николаевича, сразу после проигранной Крымской войны. Обладая информацией о будущих военных технологиях и судьбе династии Романовых, Слащев начинает корректировать историю России, подчиняя себе Михаила.
В усилиях предотвратить крах династии, Слащев - Михаил уговаривает императора Александра-2 начать радикальные реформы. Он внедряет технические новинки в промышленность, армию и флот, создавая мощную артиллерию, переоснащая военные и морские силы, и строя железные дороги.
Через десять лет Россия, с применением передовых технологий, разгромляет Османскую империю в молниеносной войне, захватывает Стамбул - Константинополь и контролирует черноморские проливы.