Наступили тяжелые времена в Солнечном королевстве. Инкарнат Черной дыры стремится свергнуть Инкарната Солнца и захватить власть над планетой. Он использует Адель как будущую союзницу, но Лука достаточно силен, чтобы противостоять Малахии самостоятельно. Почему же он нуждается в помощи Инкарната Луны и Двенадцати ведьм? В то же время смертные, узнав о появлении Инкарната Земли, обретают надежду на защиту. Восстания разгораются повсюду, и мир подходит к войне. Это будет самая масштабная война в истории планеты, где четыре стороны со своими планами и войсками столкнутся. Это противостояние неизбежно изменит будущее человечества.