Когда твои надежды стать самым молодым преемником Ковена магов разбиваются в прах, а путь к прежней жизни отрезан навсегда, остаться на стороне добра становится нелегкой задачей. Ты облачаешься в черные одежды, принимаешь новое имя – Темный Рид, но остаешься верен своим прежним идеалам. И хотя другие могут видеть в тебе истинного демона, ты найдешь способ преодолеть это. Пожертвовать жизнью ради чужой мечты может показаться неплохой идеей. Однако счет отложен, и этот мир продолжает сжимать тебя в своих объятиях. Ковен замышляет заговор, а армия уже выдвигается к столице. Возможно ли еще спасти родную страну Авелор, или её судьба уже определена?