В 1936 году группа оккультистов из тайного общества, ищущих силу для арийского оружия, призывает демона из иных сфер. Но загробный мир отвечает на вызов с недовольством. Демон, соглашаясь спуститься к смертным, получает задачу воплотиться в душе грешника и навредить нацистам. И вот, когда казалось, что ситуация не могла быть более неудачной, комсомольцу Ване Бутакову выпадает сомнительная честь стать носителем демонической сущности в это неподходящее время. Так начинается странное сосуществование двух душ в одном теле - одной принадлежащей молодому советскому летчику.