Где-то далеко на севере, за черными зубцами Волчьих скал, лежат таинственные Призрачные земли. В этих землях обитают вервольфы и вампиры — древние враги королевства Айсмарк. Там же живут духи, злые ведьмы и прочая нечисть. Никому не придет в голову по собственной воле проникнуть в это мрачное царство… Никому, кроме юной королевы Фиррины, прозванной Дикой Северной Кошкой. Едва исполнив четырнадцать лет, она обменялась клятвами дружбы с королем вервольфов. А спустя несколько недель королева Айсмарка сама отправилась на север, чтобы найти союзников для грядущей войны с беспощадной империей Полипонт.
Вервольфы поведали ей, что еще дальше на севере, в стране вечной ночи, среди снегов и льдов, живет удивительный народ — гордый, непокорный и могущественный, отточивший свое воинское мастерство в бесконечных сражениях с ледяными троллями. Если бы только удалось заручиться поддержкой этих удивительных созданий…