Исследовательский звездолет «Пегас» из колонии Каллисто внезапно получил сигнал тревоги с исследовательского корабля цивилизации Ирби. Причина тревоги– надвигающаяся катастрофа в масштабах звездного кластера, а источник угрозы – потерянная земная колония. Исследователи пришли в ужас от законов и обычаев колонии. И после долгих споров было принято решение подменить нескольких аборигенов, чтобы попытаться изменить эту страшную цивилизацию...