Действие романа происходит в параллельном мире, где обитают Девятикратно Живущие и вампиры Варки. Главный персонаж, рожденный уродом, не способен воскреснуть после смерти. В поисках спасительного заклинания, он преодолевает трудности и опасности, встречая свою любовь - девушку-вампира. Сила любви побеждает зло, помогая героям обрести человеческий облик.