Международное общество ЛГБТ признано экстремистской организацией и запрещено в России. Майкл Янг, аспирант из Кембриджа, уверен в успехе своей диссертации об истоках нацизма. Судьба предлагает ему шанс изменить будущее с помощью машины времени Лео Цуккермана, но все идет не по плану. Мир изменился, но стал ли лучше? Стивен Фрай, задает вопросы об истории и природе зла. Он не даёт ответов, он ищет их.