Родина ожидает подвига от своих сыновей, даже если они не готовы его совершить. Когда простой парень из российской глубинки, Коля Осипов, решил служить в армии, он не предполагал, что ему придется работать в военной разведке на территории соседних стран. Во время Второй мировой войны возникло много интересных ситуаций в международной дипломатии. Тайные переговоры фашистов с Великобританией и Америкой о втором фронте против СССР, попытка заключения мира между Советским Союзом и Германией в разгар войны, создание немцами государства Израиль на территории Палестины – все это могло изменить ход истории в сороковых годах, если бы лидеры стран приняли другие решения. Так лейтенант Осипов и его коллега, оберст-лейтенант фон Гетц, оказались в центре политической борьбы и, не подозревая об этом, повлияли на ход Мировой Истории.