Эта аудиокнига рассказывает о древних временах, когда первая цивилизация Кельриона пришла к закату. Власть Солнечных Богов казалась непоколебимой, а Князья Тьмы были давно пленены. История начинается обыденно: Эдрик Мардельт отправляется на восток через пустыню, чтобы найти старинный манускрипт по заданию бессмертного чародея. В это же время чёрный маг, потерявший рассудок в подземном городе демонов, движется навстречу ему, преследуемый властями и собственными кошмарными воспоминаниями. Не подозревая о судьбоносной встрече, два человека становятся ключевыми фигурами в освобождении Отца Лжи — первого из девяти низвергнутых Князей, чьё возвращение ведет к началу великой войны между Светом и Тьмой.