Роман происходит в фантастическом мире, где восточнославянские земли не объединились, и на территории нынешней державы существует множество маленьких государств. Действие разворачивается в конце XIX века, где опытный контрабандист берется доставить партию оружия на другой край материка. Однако на этот раз все идет не так, как планировалось, и задача оказывается более сложной, чем казалось на первый взгляд. Читателей ждет политический детектив с элементами стимпанка в антураже альтернативной истории XIX века, где контрабанда, политические интриги, спецслужбы, феодальная раздробленность и тропа войны со соратником Бакунина становятся неотъемлемой частью сюжета.