В далеком будущем Томас Брейн оказался в непростой ситуации. Переведенный из городской полиции в приморское захолустье, он столкнулся с бандами и непредсказуемыми наместниками. Его подчиненный оказался пьяницей, но пришельцу удалось выжить благодаря опыту, смекалке и поддержке от мортиры по имени Маргарита. Вопрос о его настоящей роли – варвар или агент ИСБ – остается открытым, но высокие покровители намерены раскрыть все его тайны.