Давным-давно страшная война изменила земную цивилизацию. Жители страны Хеннигвиль, сохранившие веру отцов, пытались найти убежище на отдаленном острове от магов Конклава, захвативших власть в империи. Однако демоны и Зверь-владыка оказались менее страшными, чем отряд убийц, посланный магами, ворвавшийся в селение. Наемники, ослепленные жаждой наживы, не предвидели, как закончится их столкновение с юным охотником Диртом, носителем чистой крови.