Однажды царь отправил своих воинов на Русь, чтобы обновить гарем. Не справившись, они позвали на помощь злющую ведьму и разбойников, включая Бабу-Ягу. Казаки преследовали разбойников, а басурмане похитили красавиц из России. Казачий сотник встал на защиту своих близких, советуясь с Бабой-Ягой и взяв в руки шашку Разина. После битвы, казаки одержали победу над басурманами.