В мире, разделенном тремя цивилизациями, напряжение достигает пика. Равновесие грозит разрушиться великой битвой, когда Темнобог задумывает вторжение. Ученик волхва, Ладо, оказывается в роли решителя судьбы всего мира и отправляется в опасное путешествие со втянутым в войну витязем-мертвецом. Вместе они ищут загадочный Китеж-град, скрытый в капле воды.