В эпоху колонизации планет колониальная служба тщательно выбирает места для заселения. Лорен Второй не подходит из-за опасной фауны. Хайдженс, выросший на Кодиаке, где люди сделали медведей своими напарниками, нелегально заселяет пространство, чтобы изменить решение колониальной службы. Если его поймают, он рискует всем. Однажды его базу обнаруживает корабль колониальной службы, но ее принимают за остатки роботизированной экспедиции. Медведи и люди отправляются на базу, чтобы узнать, что случилось с роботами и есть ли выжившие. Повесть удостоена премии Хьюго в 1956 году.