Доктору Грэхему, руководителю научного проекта по созданию абсолютного оружия, является поздний гость - Ниманд. Он просит прекратить проект, считая, что человечество не готово к сверхоружию. Доктор спешит закончить разговор, так как его сынишка болен и он обещал ему почитать сказку.