Оставшись сиротой, герой заключает сделку с дьяволом, меняет имя и вступает в персидскую конницу – саваран. Он стремится найти своего отца, известного как один из лучших военачальников персидской армии. Его тело покрыто шрамами, превращая его в демона. Сможет ли он вернуть свой человеческий облик и разорвать сделку с дьяволом или останется полудемоном...