Война на Мидкемии продолжается, а магия древних валкеру, содержащаяся в дарованных Томасу доспехах от дракона, превращает его в непобедимого воина. Плененный цурани Паг становится рабом на Келеване, но его ожидает необычная судьба. Неведомы пути чародеев, и куда ведет дорога волшебства - никто не знает. Плененный Империей, Паг вынужден провести годы вдали от родины, Островов, где овладевает магией и становится могущественным волшебником, готовым заставить Империю пасть на колени.