По завершении войны между Англией и Испанией делегация английских аристократов прибывает в Испанию для переговоров и заключения мира. В их компании - труппа Слуги короля в полном составе, с импресарио Диком Бёрбеджем и автором Уиллом Шекспиром. Переговоры пройдут в Вальядолиде, где проживает Мигель де Сервантес, автор знаменитого романа, пользующегося популярностью в Испании.