Венеция - город тайн и волшебства, где маски ценятся за способность скрывать лица и помыслы. Мастер масок изготавливает волшебные шедевры, но его дочь, ученица магии, сможет ли помочь ему спастись от собственного творения? Что за тайна скрывается за пестрым котом в черной маске рядом с ней?