Давным-давно, когда перниты еще неуверенно помнили свое прошлое и происхождение с Южного континента, великая эпидемия угрожала жителям Перна. Великий Мор мог уничтожить население планеты или погрузить его в дикость. Но благодаря мужеству Крылатых и мудрости мастеров Перн был спасен. Морита, госпожа Форт-вейра, прибывает на собрание лорда Алессана, властителя холда Руат, в то время как болезнь, похожая на чуму, распространяется среди жителей. Целитель Капайм считает, что инфекция передается от одного человека к другому, и организует специальную службу для раздачи вакцины по всему Перну, чтобы предотвратить новый всплеск заболевания.