На враждебном море ищут волшебное оружие Золотая Галера. Принцесса Ториль ищет древний магический Меч, чтобы победить Морского Короля. Опасности в виде чёрного тумана, гигантских акул и волн-людоедов подстерегают её путь. Её помощники — братья Чани и Хани. Это грустная сказка без счастливого конца, где действуют нравственные законы и преданность друзьям важнее всего.