Фальфа - планета с простой цивилизацией, отличающейся от земной. На Фальфе растут цветы из дыма, которые очень ценятся землянами. Один старейшина Фальфы утверждает, что эти цветы не могут прижиться на Земле из-за неизвестных ему причин.