Главный герой Уллен - ученый-марсианин и пацифист, пытается убедить землян, что война вредна, ссылаясь на историю человечества. В рассказе земляне сражаются с винерианами и проигрывают. Уллен вынужден раскрыть им секрет оружия против врагов, упоминается имя Гитлера.