Весна в Тверском княжестве началась с войны против эльфов. Затем возмутились наемные сипаевские войска, присоединились соседние государства... За всем этим стоит чья-то властная рука и уже нечеловеческий разум: рука и разум лича Ашмаи. Войска и удальцы, вроде Александра Волкова, должны справиться с эльфами и сипаями. И уже немолодой маг Юрий, получивший предсказательные сны, чувствует невидимую руку зла, зовущую его в путь.