Хотя Дарки покинули мир, климат продолжает становиться все хуже. На плодородных землях появилась таинственная субстанция - не растение, не гриб, которая разрушает почву и посевы. В лесах обитают странные звери, похожие на обычных, но ужасающе уродливые. Ингольд и Джил отправляются на поиски причины всех этих изменений, в то время как Руди раскрывает новые тайны Убежища.