Пал барьер Спина. Человечество освоило летающий за Аркой Новый Свет – землеподобную Экваторию. Однако приключения землян не закончены. Тайное экваторианское общество людей, продливших себе жизнь при помощи марсианской биотехнологии, вырастило и воспитало юного Айзека Двали, миссия которого – установить контакт с загадочной внеземной цивилизацией гипотетиков. Контакт удался… вторжение гипотетиков на Экваторию началось, а сам Айзек и пилот Турк Файндли были похищены и проснулись через 10000 лет на плавучем континенте, где гипотетикам поклоняются как богам.